Cô nàng nóng bỏng Angeline Red và người tình quyến rũ trông giống Dana Wolf của cô ấy đang rất đam mê nhau! Ngay khi bạn trai của Angeline (Xander Corvus) đi làm, cô ấy đã mời bạn gái của mình đến để quan hệ tình dục tục tĩu. Chỉ có điều, lần này, Xander bất ngờ quay lại sớm hơn, bước vào chỗ Angeline và Dana sáu mươi chín như không có ngày mai. May mắn thay, một tấm chăn kéo qua người hai cô gái đã đánh lừa được người bạn trai cả tin. Trong một thời gian, Xander tin rằng bạn thân của bạn gái anh ấy là một người phụ nữ rất linh hoạt và tình cờ lại thích ăn âm hộ của chính cô ấy. Tuy nhiên, khi anh ta bắt đầu đụ cái lỗ thú vị, người đàn ông tội nghiệp nhanh chóng nhận ra rằng, từ lâu, cô gái của anh ta đang trốn dưới tấm chăn. Bị bắt quả tang và mong muốn hòa giải với gã bạn trai bị cắm sừng, hai cô gái tinh quái mời Xander đến quan hệ tay ba mà anh ấy sẽ không bao giờ quên được.